中国叉车双雄：合力、杭叉，抗衡国际巨头丰田、凯傲，有实力差距中国十大电动叉车品牌( 十 ) _中国十大电动叉车品牌

4.1. 双龙头格局明显，电动化布局领先，行业呈竞争加剧趋势
国内叉车行业近两年集中度大幅提升，强者更强，双龙头市场份额合计超50% 。
据中叉网数据显示，2019年有15家工业车辆制造商年销售量超过1万台，21家超过5千台，29家超过3千台，33家超过2千台，截至目前行业内仍存续约130家企业。但大型叉车企业生存能力强于中小企业，伴随竞争，行业格局将持续优化。
从销售数量来看，国内龙头企业安徽合力和杭叉集团在 2020 年占全国叉车市场份额提升至 54%，销量前 10 名企业约占全国总销量的 76%以上。
2020年龙头公司之间竞争加剧，大幅降价，挤压中小企业生存空间，行业集中度进一步提升。其中，Ⅳ/Ⅴ类车两家公司占比达68%；Ⅰ类车合计占比为 44%；Ⅲ类车占比略低，不到20% 。预计未来两年内两家公司合计销量占全国市场份额有望突破 60% 。
杭叉积极电动化布局行业领先。
电池方面，杭叉集团与宁德时代 CATL 共同成立了杭州鹏成新能源公司生产叉车锂电池；电控方面，与河南郑州嘉晨电器合作，下一步将在电机方面进行布局，以求在三电技术上占领行业制高点。
杭叉是目前行业中锂电池产品系列最齐全的企业，2020上半年锂电池产品国内外销量达万台以上，氢燃料电池叉车部分车型已开发完成，并与2020下半年投放市场。新能源方面，杭叉 2020年9月份在天津保税区成立了杭叉集团新能源叉车制造有限公司，以氢燃料叉车制造为主，将进一步扩大氢燃料叉车产能，首批杭叉氢能源叉车已实现批量交付。
此外，杭叉于今年3月启动11.5亿可转债用于建设年产6万台新能源叉车扩产以及其他升级项目。
合力近年来围绕电动仓储车辆、锂电池相关产业开展了各类投资及项目建设，发展势头良好。
2018年合力收购宁波力达，强化公司电动仓储叉车生产能力；2019年继续深化电动化布局，投资3.0亿元建设“新能源车辆及关键零部件建设项目”，达产后将形成年产4万台电动仓储车辆及关键零部件的生产能力。
2019 年 9 月，合力出资 2,300 万元持股生产非道路车辆的动力电池系统的鹏成科技 23%的股份。目前合力的电动类叉车产品销量占总销量比例已接近 4 成。
电动叉车新入者以比亚迪为代表，行业增速较快且行业竞争加剧。
比亚迪于 2009 年进入工业车辆行业，通过自主研发的新能源技术实现“油改电”，提高叉车的动力和操纵性能。目前年均产能 3 万台，全系列叉车产品均为电动，拥有完整的叉车整车生产线，包括 4 条机加、焊接线，1 条涂装线及 3 条总装生产线。
比亚迪叉车目前在宁波工业园建设集研发、生产、销售以及售后服务于一体的综合性电动叉车基地，建成后将具备年产 2 万台电动平衡重叉车以及 3 万台仓储车能力。
随着合力、杭叉行业领先者深化布局、扩大产能以及以比亚迪为代表的新进入者的增加，我们认为未来电动叉车行业将面临更加激烈的竞争。
面对新进入者，合力、杭叉在大吨位平衡重式叉车研发积累、生产工艺、销售渠道的领先优势将保持。以合力为例，2020 年推出多款起升能力3-5吨的平衡重式叉车，其中包括“精心匠造”的 G2 系列、G3 系列锂电平衡重式，以及 K2 系列、G3系列内燃平衡重式，上市便受到终端用户高度认可，并作为公司重点款式参加上海宝马机械工程展。
随着叉车起升吨位的增加，工业车辆基础技术、关键零部件、产品试制试验等领域的研究难度将加大，行业领军因具备更加完整的产品研发体系和技术沉淀而优势突出。国内双龙头在大吨位平衡重式叉车的技术积淀和用户口碑将成为企业竞争力的稳固的护城河。

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