（二）海外轮胎巨头 2022 年业绩表现总结
2022 年主要轮胎企业增收不增利 。根据海外头部轮胎企业的公告 ， 对 2022 年业绩进行汇 总 ， 可以看出各企业销售额普遍实现大幅增长 ， 主要源于为应对大通胀背景下原材料、能 源和劳动力等成本的提高 ， 各企业采取提高定价的策略 。两相抵消后 ， 各企业利润与往年 持平甚至下滑 ， 其中固特异、住友橡胶、芬兰诺记下滑幅度超 70%；米其林、德国大陆和 韩泰只实现个位数的增速 ， 倍耐力实现净利润同比增长 35.4% ， 但这一增速建立在 2021 年 较低的基数上 。
23Q1 全球分化继续 ， 展望全年多企业仍认为需求有韧性（一）23Q1 量减价增趋势仍在 ， 二线韩泰表现优于一线品牌
2023 年一季度轮胎配套市场与替换市场销量表现分化 ， 欧洲和北美销售情况呈现一致性 。根据米其林统计数据 ， 半钢胎方面 ， （1）2023 年半钢胎配套市场一季度全球轮胎销量同比 增长 1% ， 欧洲和北美半钢胎配套销量由于供应链问题的逐渐缓解和去年同期较低的基数而 实现增长 ， 中国市场半钢胎配套销量由于去年年底的高新车库存和 2023 年年初新车激励措 施的减少而受到抑制 。（2）2023 年半钢胎替换市场一季度全球销量同比下降 4% ， 经销商库 存的下降抑制了欧洲和北美的半钢胎替换销售需求 ， 而中国轮胎市场由于防疫政策的优化实 现半钢胎替换需求同比增长 。
全钢胎方面 ， （1）2023 年全钢胎配套市场一季度全球轮胎销量同比增长 6% ， 欧洲和北美全 钢胎配套销量继续呈增长走势 ， 卡车制造商订单仍然充足 。由于 2023 年 1 月 1 日引入新排 放标准 ， 南美 2022 年年底汽车销量的增长提前透支了 2023 年一季度的南美全钢胎配套销 量 。（2）2023 年全钢胎替换市场一季度全球轮胎销量同比下降 4% ， 欧洲和北美的全钢胎替 换销量由于去年同期较高的基数而同比下降 ， 南美全钢胎替换销量保持稳定 。
2023 年一季度主要海外轮胎企业销售额普遍实现同比增长 ， 但营业利润表现分化 。（1）米其林：2023 年一季度米其林销量下降 ， 但销售额实现增长 。2023 年一季度米其林销售额为 75.05 亿美元 ， 同比增长 7.40% ， 其中 ， 库存重建和俄罗斯业 务的终止导致轮胎销量下降 ， 贡献-6.6%（-4.63 亿美元）；为通货膨胀等不利因素 ， 米其林 在 2023 年一季度提高产品定价 ， 最终价格组合效应贡献 12.3%（8.59 亿美元）；非轮胎销售 增长 15% ， 贡献 0.7%（0.50 亿美元）；美元兑欧元的升值贡献 0.8%（0.58 亿美元） 。分产品看 ， 2023 年一季度米其林各部门产品在销量均下降的情况下实现销售额的同比增长 ，  特种胎成为增长的主要动力 。（a）2023 年一季度米其林汽车及分销部门产品销量同比下降 6.7% ， 销售额为 37.27 亿美元 ， 同比增长 6.2% ， 配套市场销售总体保持稳定 ， 经销商去库 存和俄罗斯业务终止对替换市场销量带来不利影响 。（b）2023 年一季度米其林道路运输及 分销部门产品销量同比下降 8.9% ， 销售额为 18.28 亿美元 ， 同比增长 1.3% ， 反映出伴随供 应链恢复正常 ， 全钢胎需求下降 。（c）2023 年一季度米其林特殊业务及分销部门产品销量 同比下降 3.7% ， 销售额为 19.49 亿美元 ， 同比增长 16.4% 。其中 ， 采矿轮胎和飞机轮胎的快 速增长被两轮轮胎业务的放缓所抵消 。

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