轮胎行业专题报告:全球轮胎龙头十年回顾与展望 世界十大轮胎( 三 )


在全钢胎配套市场上:轮胎销量易受到经济形势等影响 , 历史数据波动较大 。2022 年全钢 胎配套市场销量为 0.42 亿条 , 同比下降 18.69% , 降幅最大 。具体来看: (1)亚洲:中国是亚洲的主要地区 , 中国全钢胎消费数据对亚洲有重要影响 。2015 年受宏 观经济和国四排放标准等因素的影响 , 中国重卡销量同比下降 26.0% , 亚洲全钢胎配套销量 同比下降 18.1% 。2016-2020 年中国重卡销量逐年增长 , 带动亚洲全钢胎配套销量基本呈现 持续增长态势 。2022 年中国地区疫情反复 , 叠加前期环保和超载治理政策下的需求透支因 素 , 商用车市场持续低位运行 , 全年国内重卡销量为 67.2 万辆 , 同比下降 51.8% , 导致 2022 年中国全钢胎配套销量同比下降 44% , 亚洲全钢胎配套销量同比下降 37.4%; (2)欧洲:2015-2018 年欧洲全钢胎配套销量逐年增长 , 2019 和 2020 年销量下滑 , 主要受 到了英国脱欧、疫情等的影响 。2022 年欧洲全钢胎配套市场轮胎销量为 710 万条 , 达到了 历史较高水平 。(3)北美:历史上北美全钢胎配套销量波动较大 , 主要是经济形势、新车销售政策等的影 响 。在强劲的货运需求支持下 , 2022 年北美全钢胎配套市场在年底仍然十分活跃 , 全年销量 670 万条 , 同比增长 10% , 处于历史较好水平 。(3)南美:由于经济状况不稳定 , 南美地区全钢胎配套市场有较大波动 , 2015 年和 2016 年 全钢胎配套销量分别同比下降 48%、18% , 2017-2019 年开始回升 。2022 年 , 由于新的排放标 准将于 2023 年 1 月 1 日实施 , 下半年新卡车订单激增 , 南美全钢胎配套需求同比增长 19% 。
全钢胎替换市场上:与半钢胎替换市场相比 , 全钢胎替换市场波动性更大 。2022 年全钢胎 替换销量为 1.69 亿条 , 同比增长 0.72% 。(1)近两年海外货运需求表现强劲 , 2022 年除中 国外全钢胎替换需求同比增长 6% , 特别是美洲市场在当地经济的逐渐复苏支持下表现良好 ,  2022 年北美和南美全钢胎替换销量分别同比增长 13%、4% 。(2)中国地区需求的大幅缩减 (全钢胎替换销量同比下降 14%)与全球其他区域的需求提升相抵消 。
(二)美国轮胎市场运行情况
美国市场是全球最大的轮胎消费市场 , 且美国轮胎制造商协会 USTMA 对美国轮胎消费量进行 了详细的统计 , 因此 , 我们对美国轮胎市场进行详细分析 。美国半钢胎市场表现:往年配套市场波动大 , 替换市场相对稳健 , 2022 年配套市场表现良 好 , 替换市场受多因素影响相对疲软 。据 USTMA 统计 , 2014-2019 年间 , 美国半钢胎出货量 基本保持逐年增长的走势 , 仅 2017 年出现 1.1%的小幅下滑 , 主要因为当年半钢胎配套市场 受到宏观经济形势的影响 。2022 年美国市场半钢胎出货量为 2.99 亿条 , 同比下降 2.48% 。其中配套市场出货量 0.48 亿条 , 同比增长 11.40% , 替换市场出货量为 2.51 亿条 , 同比下 降 4.75% , 主要受到通货膨胀、油价升高等多种因素共同影响 , 居民出行意愿下降 。
美国全钢胎市场表现:疫情前呈现波动中增长趋势 , 2022 年配套、替换需求双增长 , 全钢 胎消费量创下历史新高 。疫情前 , 2013-2019 年 , 美国全钢胎消费量基本同比增长 , 仅在 2016 年(卡客车销量下滑带动配套需求下滑)和 2019 年(货运需求等宏观因素影响替换需求) 出现下滑 , 分别同比下降 2.1%和 10.2% 。2022 年美国市场全钢胎出货量为 3310 万条 , 同比 增长 14.93% 。其中配套市场出货量为 650 万条 , 同比增长 10.17%;替换市场出货量为 2660 万条 , 同比增长 16.16% 。2022 年以美国为代表的北美地区经济回暖 , 制造业、基建及物流 运输等行业需求旺盛 , 拉动商用车胎需求增长 。