半导体制造产业向大陆地区转移的趋势不可逆转 。根据 CEMIA 数据 ， 2018 年国内半导体材料市场规模已经达到 794 亿元 。未来随着中国半导体产能规模的继续扩张 ， 以及全球半导体晶圆制造产业向大陆转移的趋势不可逆转 ， 我们认为国内半导体市场规模在全球占比还将继续保持提升的趋势 。未来国内半导体材料的市场规模毫无疑问也将继续扩大 ， 按照目前的行业增速 ， 预计 2021 年国内半导体材料市场规模将首次超过 1000 亿元 。
▲2012-2018 年国内半导体材料市场规模（单位：亿元）
目前我国半导体材料的国产化率约为 20% ， 如果 5 年后国内半导体材料能基本实现国产化 ， 再考虑到国内半导体材料整体市场规模在 5 年后至少增长 50% ， 那么 5 年左右的时间里国内半导体企业的整体销售额将扩大到目前的 7-8 倍 。目前国内半导体材料的市场份额较为分散 ， 未来市场份额必然会集中到少数几个龙头公司 。我们认为国内半导体材料行业必然会出现几个在 5 年内连续保持高速成长的企业 ， 紧紧跟随国内半导体产业链国产化的趋势 ， 营业规模扩张的空间在 10 倍以上 。
智东西认为 ， 虽然全球半导体材料仍主要由海外企业所主导 ， 国内企业目前还处于起步阶段 ， 参与产业链的程度普遍较低 ， 但目前全球半导体制造业正处于向大陆地区转移的历史大变革当中 ， 国内半导体材料产业面临巨大的历史机遇 。目前我国半导体材料的国产化率仅约 20% ， 但国内企业基本上参与了半导体材料产业链上各环节的供应 ， 未来国内半导体材料市场需求随晶圆制造产能的持续扩张仍有较大的规模增长 。

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