1079年七月,耶律乙辛乘辽道宗游猎的时候意图谋害皇孙耶律延禧,辽道宗接纳大臣的劝谏,命皇孙一同秋猎,才化解耶律乙辛的阴谋 。大康九年,辽道宗追封故太子为昭怀太子,以天子礼改葬 。同年十月,耶律乙辛企图带私藏武器到宋朝避难,事败被诛 。1101年正月,辽道宗去世,皇孙耶律延禧继位,即天祚帝 。当时西夏夏崇宗因受到北宋攻击一再向辽求援,并求天祚帝女尚公主为妻 。最后天祚帝于1105年将一个族女耶律南仙提升为公主嫁给夏崇宗,并派使者赴宋,劝北宋对西夏和谈。
1112年二月十日天祚帝赴春州(故址在今内蒙突泉县突泉镇西北约60公里的宝石镇境内),召集附近女真族的酋长来朝,宴席中醉酒后令诸位酋长为他跳舞,只有完颜阿骨打不肯 。天祚帝不以为意,但从此完颜阿骨打与辽朝之间不和 。九月,完颜阿骨打不再奉诏,并开始对其他不服从他的女真部落用兵 。1114年春,完颜阿骨打正式起兵反辽 。一开始天祚帝并未将完颜阿骨打当作一个重大威胁,但是所有他派去镇压完颜阿骨打的军队全部战败 。1115年天祚帝为了解决女真的威胁,下令亲征,但是辽军到处被女真军击败 。与此同时辽朝国内也发生叛乱,耶律章奴在辽上京叛乱,虽然这场叛乱很快就被平定,但是分裂了辽朝内部 。此后位于原渤海国的东京也发生高永昌叛乱自立 。这场叛乱一直到1116年四月才被平定 。五月女真借机占领了辽东京和沈州 。1117年女真攻春州,辽军不战自败 。这年完颜阿骨打自称皇帝,建立金朝,改元收国。
1120年金军攻克辽上京,守将萧挞不也投降,到1121年辽朝已经失去一半的领土 。而内部又发生因为皇位继承问题而爆发的内乱,最后天祚帝杀他的长子耶律敖鲁斡而结束,但是这使得更多的辽兵投降金朝 。1122年正月,金军攻克辽中京,天祚帝被金兵所迫,流亡夹山。
由于位于辽南京的耶律大石与李处温等人不知天祚帝去向,他们拥立耶律淳为帝,即天锡帝,史称北辽 。天锡帝降天祚帝为湘阴王,并遣大使奉表于金朝,乞为附庸 。可是事未完成,他就病死,妻辽德妃称制,改年号为德兴 。此时辽臣李处温父子觉得前景不妙,打算向南私通北宋的童贯,欲劫持辽德妃纳土于宋 。向北私通金人,作金的内应 。后她发现他们罪行而赐死之 。当年十一月,辽德妃五次上表给金朝,只要允许立耶律定为辽帝,其他条件均答应 。金人不许,她只好派兵死守居庸关,十一月居庸关失守,十二月辽南京被攻破 。辽德妃带着随从的官员投靠天祚帝,天祚帝诛杀她。
1123年正月,在上京的回离保(萧干)叛金,八月平定 。1124年,天祚帝已经失去了辽朝的大部分土地,他自己退出漠外,他的儿子和家属大多数被杀或被俘,虽然他还打算收复首府燕州和云州,但是实际上已经没有多少希望了 。保大五年二月二十日(1125年3月26日),辽天祚帝在应州被为金人完颜娄室等所俘,八月被解送金上京(今黑龙江省阿城区白城子),被金太宗降为海滨王 。1128年,天祚帝病故,遗臣萧术者对故主行人臣之礼 。辽朝共历时210年(包含契丹国时期),历经9位帝王。
此后,辽朝贵族耶律大石在西北召集残部,控制了蒙古高原和新疆东部一带 。1130年,由于受到金兵的压迫,耶律大石决定放弃蒙古高原,率部西征 。1132年,耶律大石在叶迷立(今新疆额敏)称帝,史称西辽(西方称为黑契丹或哈剌契丹),首都虎思斡鲁朵。西辽曾一度扩张到中亚,成为中亚强国 。1143年,在耶律大石死后,西辽经历萧塔不烟、耶律夷列、耶律普速完、耶律直鲁古与屈出律的统治 。最后1218年被成吉思汗的蒙古军队灭亡,立国凡87年。
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