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5.2.2 TO C 领域的探索：社区流量服务变现
在 TO C 业务领域，驿站是菜鸟线下流量的稳定入口。菜鸟的线下流量具备大量（2020 年 3 月淘系电商平台日活超过 3 亿）、高频（2018 年活跃用户下单达 90 次/人）的特点，具备很好的变现基础。
目前驿站的商业模式主要针对快递小哥，以按件收取租金的形式为主，针对消费者是免费的。免费有助于集聚线下消费者流量，驿站作为良好的人货交互平台，具备多种流量变现的可能。目前驿站最新的尝试为推出社区服务功能，以团购、洗衣、回收为切入点，进行新一轮的价值探索。
社区零售方面，菜鸟有多种流量变现的机会，其中仅社区团购市场空间就有约 312-520 亿元。2019 年，阿里电商业务产生的包裹数量约 300 亿件，菜鸟驿站包裹数量占比约 10%，活跃用户平均下单数约 90 单/人，则驿站用户量约为 3333 万人；假设驿站用户量转化为购买群体的比例为 30%，参考社区团购企业你我您、十荟团的客单价 30- 50 元，社区团购频次 2 次/人/周测算，则菜鸟驿站社区每年零售市场空间为 312-520 亿元（菜鸟 2019 年营收 211 亿元）；社区团购模式毛利率为 20%-30%，则菜鸟驿站社区零售可贡献 62-156 亿元的毛利（FY2017 净利润-10.56 亿元）。

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5.3 菜鸟是全球最优质的物流投资标的
物流行业有壁垒，但是缺乏想象空间，而菜鸟的存在灵活的解决了这一问题。
空间：全球最大快递市场的掌舵者，掌握流量入口的菜鸟有实力进入也正在渗透到大物流板块的各个领域。
壁垒：丰富的产品类型、绝对的规模体量、绝对的技术优势，在全球综合物流赛道找不出第二家菜鸟。
边界：打破了传统物流商业模式的边界，拥有流量的菜鸟可以开拓更多的商业场景，具备更丰富的想象空间和可能。
最大的市场空间，独有的竞争优势，打破边界的变现能力，菜鸟无疑是全球最优质的物流投资标的之一。

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根据马云的“履带战略”，阿里业务矩阵轮流领跑，过去是 B2B 三年，然后是淘宝三年，天猫三年，2016-2018 是蚂蚁金服领跑，2019 年至 2021 年阿里云接棒，2022 年至 2024 年菜鸟网络成为引领者。
目前来看，蚂蚁金服估值 2000 亿美金，已经完成任务正在筹备上市；阿里云估值 900 亿美金，从蚂蚁金服手中拿到接力棒；疫情催化下，2020 年菜鸟正在加速奔跑，菜鸟领跑的时代或许会加速到来。
……
（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：方正证券）
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