十大基金经理获得金牛奖的基金经理名单

几年前，一个小朋友留言，
梳理出几个长期业绩突出的基金经理，

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长期收益高，回撤控制还可以。
哪些基金经理符合要求？
首先，收益比沪深300高，回撤比沪深300小。
五年来，沪深300总收益指数累计上涨50.03%，年化率8.7%，最大回撤30.95% 。
粗略估算，过去5年未偿基金年化收益超过10%，最大回撤不到25% 。
其次，这只基金大部分时间是由现任基金经理管理，暂定基金经理的任职时间早于2018年。
最后是硬指标，基金规模大于5亿元，股票仓位超过70% 。
【十大基金经理获得金牛奖的基金经理名单】总结了以下筛选条件:
过去5年，年化收益超过10%，回撤小于25%；基金经理任职日期早于2018年；基金规模大于5亿元；股票仓位超过70%；
剔除C类份额后共有41只基金符合要求。

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另外，投资讲究“一次风险，一次收益”，
有些基金收益很高，但风险也很大，所以不是理想的优秀基金。
所以懒猫引入了两个指标来评价基金的风险收益比——夏普比率和卡马比率。
夏普比率=(平均收益率-无风险收益率)/收益率标准差
夏普用基金净值的波动(收益率标准差)来评估风险。当两只基金收益相同时，夏普比率高的基金净值波动会小一些。
比如全仓半导体的正午成长，标准差接近40%，近两年的夏普比率为0.45 。基金净值波动剧烈，冒两次风险就能赚一次收益。
线校的华安风格是健康的，标准差只有20%，近两年的锐比是2.21 。冒一次险，可以赚2.21的利润，波动较小。

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天天基金的“特征数据”也可以直接查夏普的比率，Wind也可以查。懒猫用风数据。

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因果比率=年化收益/最大回撤
因果比率使用最大回撤来评估风险。当两只基金的收益相同时，高因果比的基金最大回撤会更小。
41只基金中，夏普比率和卡马比率均超过1的基金只有9只。

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在这九位基金经理中，张玉帆、方圆和何帅是著名的，懒猫之前也写过关于他们的文章。
张玉帆详细介绍，戳这里！
方圆详细介绍，戳这里！
何帅详细介绍，戳这里！
今天主要说说另外六位基金经理。
1.何，中国工商银行新趋势
何杰是九位基金经理中表现最好的，
他管理的工银新趋势，近五年年化收益27.79%，最大回撤21.07% 。
夏普的比率为1.32，在9位优秀基金经理中排名第一。

十大基金经理 获得金牛奖的基金经理名单

十大基金经理获得金牛奖的基金经理名单