报价单是销售企业向用户进行报价的单据 , 具有一定的时效性 , 超过报价有效期 , 此报价单即为失效 。报价单主要体现客户名称、报价清单、付款条件、到期日期等内容 。用户可通过报价单直观了解产品详细报价情况 , 以便自己决定是否要决定供应商的报价 。本文我们以浪潮ERP PS cloud管理软件为例 , 对报价单的设置与应用进行相应介绍 。
在PS cloud中 , 报价单和销售订单其实为同一个表单 , 只是单据状态不同 , 可以把销售订单理解为已经确认了的报价单(即销售合同) , 或者说报价单是一个未被客户确认的销售订单 。操作步骤为:CRM—报价单或CRM—线索—漏斗—报价单 。报价单的操作方法与销售管理中的报价单相同 。
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我们点击创建按钮 , 可以新建一个报价单 。如下图所示:
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以下是报价单的信息:
客户:客户名称 , 可创建并编辑新的客户 , 也可在系统现有的客户中选择 。
发票地址:向客户开具发票的地址 , 一般选择客户后会自动显示与客户名称相同的地址 , 也可手工创建 。
交货地址:向客户交货的地址 , 一般选择客户后会自动显示与客户名称相同的地址 , 也可手工创建 。
到期日期:此报价单的有效截止日期 。
价格表:适用于该报价表客户的价格政策表 , 可以是公开价格表 , 也可以是其他优惠政策价格表 。
付款条件:希望客户采用的付款条件 , 可选择立即付款、15天或30天 。
报价单模板:可以选择已定义好的报价单模板 。
订单记录:产品报价明细 。
【报价单里ps是什么意思?在PS cloud中报价单的设置】送货信息—交货方式:可选择一次性交付或分批交付 。
销售信息—销售员:负责此次销售或报价的销售员姓名 。
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