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奥桑克塔当他从中土大陆东部回来后，他有一阵子实际上成为刚铎的僕人，从刚铎宰相贝伦中接受欧散克塔钥匙，代为管治那里 。萨鲁曼没有任何正式声明，就将欧散克塔据为己有 。但是，他有名无实地保留了刚铎和洛汗的同盟 。期间他长期做着有关米那斯提力斯（Minas Tirith）历史纸卷和古书的研究 。他倒戈之时，萨鲁曼依然使用了人类行使他的计画，主要从登兰德（Dunland）下手，而且选择代理（譬如葛力马·巧言）腐化其它地区 。萨鲁曼是欺骗大师，能容易地挑动对手敌人的新仇旧恨，从而达到目的 。萨鲁曼组成登兰德人（Dunlendings）、半兽人和强兽人的联合大军，似乎也有可能他创造一半多的半兽人 。萨鲁曼诱惑登兰德人，表示会送给被骠骑人占领的登兰德人祖先根据地，及为被洛汗国王圣盔·锤手（Helm Hammerhand）所杀的登兰德人领导者费瑞卡（Freca）报仇 。费瑞卡曾要求洛汗王位，结果被圣盔·锤手一拳打死 。葛力马·巧言充当萨鲁曼计画一个重要角色：成为国王希优顿的顾问，他秘密地迷恋了国王的外甥女——伊欧温，但她击退了他和蔑视了他的为人 。另一方面，葛力马·巧言以谗言使希优顿以为自己年老力衰，使他疏远自己家人和国政，葛力马·巧言成为洛汗真正领导人 。与精灵萨鲁曼曾经与精灵关係良好，投票选出萨鲁曼领导圣白议会，结合精灵和埃斯塔力（巫师）对抗索伦 。
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凯兰崔尔但是，萨鲁曼得知造船者奇尔丹将火之戒纳雅送给甘道夫，嫉妒得要命 。萨鲁曼将他的怨气迁怒精灵 。精灵拒绝萨鲁曼进入中土大陆极西边活动，因为他们的领土大多都是隐隐藏藏的，虽然精灵们在领土中挥动了一些奇妙力量，但萨鲁曼力量更强大，容易打破魔法平衡 。即使艾辛格的欧散克塔位置非常接近精灵王国罗斯洛立安，萨鲁曼也没有联络精灵 。的确，在他倒戈之后，萨鲁曼清楚地陈述，他从未信任过凯兰崔尔，他怀疑凯兰崔尔策划使甘道夫取代他位置 。总之，萨鲁曼对精灵只有一点点兴趣 。与巫师萨鲁曼带同褐袍瑞达加斯特从维林诺出发，但萨鲁曼途中独自到达中土大陆 。之后，他与两名蓝袍巫师（摩列达和罗密斯达奴）进入东方，后来萨鲁曼单独返回中土大陆西部 。这两位巫师可能无法完成他们的使命，腐败了，或被杀害了 。他们的命运也许可能影响萨鲁曼的思想，以至后来萨鲁曼倒戈 。蓝袍巫师最初是跟从维拉狩猎之神欧罗米，因此他们可能有不同目的而前往中土大陆东部 。即使萨鲁曼蔑视褐袍瑞达加斯特，但褐袍瑞达加斯特依然乐意服务萨鲁曼，而他不知道萨鲁曼心中已经起了邪恶思想 。萨鲁曼驱使褐袍瑞达加斯特，像是向甘道夫炫耀自己的强大，只有自己可以驱使其他埃斯塔力 。而且褐袍瑞达加斯特熟悉所有动物语言，代表他能提供萨鲁曼无限量的动物间谍 。萨鲁曼总是嫉妒甘道夫，怀疑他独自保留秘密，因为甘道夫的确保留他的知识，和掩藏至尊魔戒的讯息 。甘道夫也没有告知萨鲁曼自己拥有精灵三戒之一——火之戒纳雅 。
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甘道夫怀疑萨鲁曼密谋获取至尊魔戒，于是在圣白议会中暗示其他成员 。甘道夫用法力仿造了九枚魔戒和至尊魔戒，做到好像掌握它们，然后在萨鲁曼面前将它们变走 。总之，萨鲁曼了解甘道夫作为他的唯一同级数的迈雅，有时显露恐惧和尊敬 。他注意甘道夫的行蹤，得知他到了夏尔，并迷上了菸草，萨鲁曼因此公然取笑甘道夫 。但他又好奇菸草是什幺东西，于是也吸了一口，如甘道夫一样疯狂地迷上菸草，并偷偷在夏尔购入菸草，甘道夫得知后，在圣白议会上嘲讽了萨鲁曼一顿 。当事态紧张，萨鲁曼寻求甘道夫做自己盟友 。这不仅在政治上，而且潜意识中对甘道夫尊重和感觉两人有共同的命运 。于是萨鲁曼单独威吓甘道夫做索伦的僕人，但遭到甘道夫拒绝 。埃斯塔力社会的世界观反映萨鲁曼怎幺操作和欺骗他人，使之充满恐惧和怀疑，这些伤害他人的行为引致自身的灭亡 。与半兽人萨鲁曼大概收纳了迷雾山脉的半兽人部落，也可能收纳摩瑞亚半兽人 。他驱使半兽人攻击瑞文戴尔，并且在艾辛格养殖半兽人，最终创造混杂半兽人和人类（可能是登兰德人）血统的强兽人 。他的强兽人军队不怕阳光，对萨鲁曼非常忠诚，他们的高度、力量都比半兽人优胜 。皮平和梅里报告看见一种新种类，叫Orkish的物种也是萨鲁曼正规军的一部分，但他们不是强兽人，霍比特人认为他们可能是萨鲁曼早期的製成品 。当萨鲁曼控制了夏尔，他的僕人称呼他为“萨基(Sharkey)” 。萨鲁曼不知这个名字的意思，这名字大概对应黑暗语中“sharku”一词，意思是“老人” 。这种黑暗语只有甘道夫才懂 。与树人萨鲁曼经过被树人控制的法贡森林才定居艾辛格 。最老的树人树胡给予他自由来往森林的权利 。萨鲁曼有时会谘询树胡，不过也不太关心他们，萨鲁曼只听他们古老时期的历程，却没做什幺回报树人 。