RFP认证 _生活百科

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RFP认证【RFP认证】Registered Financial Planner ，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP ，是由美国注册财务策划师学会 (简称RFP) 于1984年推出的，并在全球範围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。
证书名称：Registered FinancialPlanner ，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP 。
基本介绍中文名：注册财务策划师认证
外文名：Registered Financial Planner
简称：RFP
认证机构：美国注册财务策划师
背景注册财务策划师RFP专业名衔始用于1983年，在国一直被尊誉为专业财务策划与水平的标誌。除英国外， RFP 会员遍布80多个国家和地区，人数超过68000人。目的是为财务策划从业员制定和保持最高专业标準，实行自我监管，以确保客户获得妥善的服务，保障利益。发展里程碑美国注册财务策划师公会（简称为RFP）是全球範围颁授注册财务策划师资格名衔的专业机构，也是世界上唯一使用RFP ，最早制定并颁布RFP职业标準的团体之一。本会的主要宗旨是为社会提供专业认可的财务策划人才，并为这些专业的财务策划师授予注册会员资格。内涵RFP,Registered Financial Planners,具有的注册财务策划师，是唯一符合RFP国际执业资格标準的权威认证标誌。获得RFP资格人士是真正达到RFP国际会员标準（非地区标準），是“财务专家”的专业象徵。课程大纲模组1：财务策划概论目的是帮助学员熟悉财务策划学习工具和方法，掌握财务分析和决策所需的基本理论和工具，明确“财富自由”的象徵与金领职业规划。模组2：保险策划目的是帮助学员掌握保险策划的套用性理论和实务工具。模组3：投资策划目的是加深学员对投资领域的理解和提高学员的投资分析能力和素养。模组4：融资策划目的是给予学员更开阔的融资视野，审视自身企业所处环境和融资空间，并相应制定切实有效的融资策略。模组5：税务策划目的是帮助学员掌握税务策划的原理与过程，了解最新税务筹划的方法与空间，培养非财务因素的税务策划意识。模组6：财务策划实务目的是给到学员更实用的财务策划管理工具与方案书製作精要，掌握专业的咨信来源与客户沟通能力。