目前市场的主流观点认为 , 美联储的加息周期已经“到此为止” , 甚至有债券交易员相信 , 随着衰退风险加大 , 美联储的下一步行动将是下调基准利率 。
美国国债周三飙升 , 中期和短期债券领涨 , 因投资者进一步押注美联储将在今年年底前降息 , 尽管美联储主席鲍威尔坚称 , 美联储的通胀前景不支持更宽松的政策 。尽管美联储将基准利率上调了25个基点至5%至5.25%的区间 , 但5年期和30年期国债收益率之差达到了2022年初以来的水平 。
这让压在黄金头上的“大山”被挪走 。今年不少机构上调了金价的预期 。中金发布研究报告表示 , 黄金有望在2023年创出较高涨幅 。中金认为随着美国通胀回落 , 将驱动美联储放缓加息节奏甚至开启降息周期 , 实际利率有望持续回落;再叠加当前逆全球化背景下 , 全球货币体系面临深刻变革 , 黄金储备的购买需求正在系统性上升 , 金价已进入右侧上行通道 , 有望创出历史新高 , 甚至达到2300-2500美元/盎司的水平 。
花旗集团预计短期内金价将达到2300美元 。花旗认为今年以来 , 黄金已经站稳了脚步 , 今年迄今的平均价格约为1895美元/盎司 , 原因是美元强势减弱 , 通胀随着油价从高点回落而略有减弱 。
对于接下来的操作 , 创元期货分析师张紫卿表示 , 对于金价 , 本周仍然呈现高位震荡 , 只是重心上移 , SPDR持仓量有所增加 , 金价上涨主要是市场避险情绪升温 。在节后将迎来议息会议 , 会议落地后 , 黄金阶段性震荡走势可能结束 , 金价大概率上行 , 主要逻辑:前期压制金价的因素是加息 , 而加息结束 , 那么市场主要预期将转变 , 交易逻辑也会由加息转变为衰退预期 , 叠加第一共和银行引起避险情绪 , 美债上限影响金价的中长期逻辑 。而对于衰退预期需要就业数据进一步证实 。操作上建议逢低做多 。
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