互联网巨头的「梦醒时分」 。
作者 | 靖宇
有眼尖的人发现,Facebook 创始人马克·扎克伯格在财报会后接受媒体专访时,眼圈红红好像哭过 。
扎克伯格解释说,自己只是角膜受伤,不是真的哭了 。
他哭没哭不知道,反正 Facebook 的投资者都哭了 。
北京时间 2 月 4 日,Facebook 公布更名 Meta 后的首份财报,即便季度收入依然有 336.7 亿美元,同比增长 20%,Facebook 股价却迎来超过 26% 的暴跌,市值一天蒸发 2400 亿美元(超过 1.5 万亿人民币),「跌没了半个阿里巴巴」 。创下了美国历史上市公司最大跌幅纪录 。
2018 年「剑桥分析门」事件引起公众对 Facebook 泄露个人隐私数据的讨伐,公司股价只跌了 14% 。
2021 年 6 月,Facebook 面对美国监管的「反垄断」指控,股价不降反升,突破万亿美元大关 。
直到上周,当 Facebook 财报显示,平台用户增长停滞时,投资者给了这个全球最大社交平台最真实的反馈 。
泄露隐私或者触犯法律无所谓,但是增长停止,就是巨型平台崩塌之时 。
硅谷对手的唇亡,不知道会不会让太平洋对岸的中国巨头「齿寒」 。
01
财源滚滚,势头不再
不要误会,Facebook 依然非常能赚钱 。根据财报,Facebook 在 Q4 营收为 336.7 亿美元,略高于分析师预测,同比增加 20% 。但不容忽视的一点是,相比于 2021 年的前三个季度,20% 的增幅明显下降,此前公司最高营收增幅在 50% 以上,最低的三季度也有 35% 。
同时,Facebook 四季度的净利润为 103 亿美元,同比下降 8%,这也是公司两年多来首次出现利润下滑 。
纵观整个 2021 年,Facebook 进账 1179 亿美元,相较去年的 859.7 亿美元,有 37% 的增长,远高于分析师预测的 20% 。
虽然 Facebook 依然是一台无情的赚钱机器,但是三点隐患让投资者对这台机器失去信心,引发股市崩盘:
美股大跌
用户增长无限放缓
财报显示,第四季度日活用户为 19.3 亿,与上季度持平;月活用户 29.1 亿,同样与三季度持平 。包括 Facebook、Messenger、Instgram 等超级应用在内的 Meta 全家桶日活为 28.2 亿,相比上季度仅增加 1000 万;月活用户 35.9 亿,同样只增加了 1000 万 。
在加拿大和美国这两个利润最丰厚的市场,Facebook 的用户增长近乎停滞,而在 4 季度,公司在全球用户减少了 50 万,虽然相对于十亿量级,50 万是个不值一提的数字,但真正可怕的是用户下滑背后的趋势 。
苹果隐私政策冲击
2020 年,苹果推出 iOS 14,该系统最大的亮点是加强了对于用户隐私的保护,让后者可以自行选择对 App 开放的数据类型,同时让广告主更难追踪到用户的数据 。
这些改动对非常依赖移动设备广告的 Facebook 和 Snap 产生了更大的影响,因为这两家社交巨头更依赖于「直接回应广告」,即广告主能更容易评估用户直接点击广告或者下载程序的数据 。
相比较下,搜索巨头谷歌和电商巨头亚马逊,作为同等量级的网络广告平台,受到影响很小,也让不少广告主转而加强在这些平台的广告投放 。
早在三季度财报会上,Facebook 就表示苹果系统的隐私政策改变,将对公司的广告业务产生影响 。虽然 Facebook 也在加强网站和全家桶应用内的广告追踪效果,但是苹果隐私政策改变的冲击依然存在 。
Facebook 发布的一季度指引,预计营收在 270 亿到 290 亿美元,低于市场预期 。
元宇宙故事还长
去年 10 月的 Facebook Connect 大会上正式将公司名称改为 Meta,表明公司在「元宇宙」上的转型决心 。
扎克伯格以虚拟人形象展示「元宇宙」
自 2014 年收购 Oculus,Facebook 在 VR 和 AR 方面的投入是科技公司中的翘楚 。虽然 VR 头显 Quest 2 销量已经超过千万,成为最受欢迎的 VR 设备,但距离「现实实验室」(FRL Facebook Reality Lab)真正开始赚大钱,显然还有很长的路要走 。
根据财报,FRL 2021 年营收 22.74 亿美元,相较去年的 11 亿美元翻了一倍 。不过,由于加大了投入力度,FRL 的亏损也继续扩大至 101.9 亿美元,和过去两年相比有了近一倍的增长,确实坐实了 Facebook「1 年 100 亿美元」的投入传闻 。
不过,即便 Quest 2 销量超过千万,其应用销量已经达到 10 亿美元量级,但和 Facebook 动辄 20 亿用户相比,用户量依然可以忽略不计,更难在短期内为公司产生足够利润 。同时,在主机市场,Quest 也很难和索尼、微软这样的游戏大厂相提并论 。
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