新能源汽车上市公司排名新能源汽车上市公司新能源汽车设计上市公司( 三 ) _汽车

杉杉股份最早从事服装品牌运营业务，随后于1999年开始产业化负极材料，2003年涉足正极材料，2005年涉足电解液，在锂电材料领域已有20多年的积累。2020年上半年杉杉股份司拥有正极材料产能6万吨，负极材料产能12万吨，电解液产能4万吨。如上文所述，国内正极材料市场集中度相对较低，竞争激烈，因此杉杉股份虽然在正极材料市场占有一席之地，但其在负极材料市场竞争优势更加显著。截至2019年年底，杉杉股份在负极市场的市占率达到13％，排名第二，是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产的企业。
借由杉杉股份讲到负极材料市场，该市场相较于正极材料集中度更高，目前国内负极材料基本形成“三大五小”的竞争格局，贝特瑞、杉杉股份、璞泰来是行业内TOP3，合计市占率达到43％左右。
其中贝特瑞为新三板挂牌公司，璞泰来于2017年登陆上交所，一体化布局石墨化、炭化和上游针状焦，2019年负极销量4.57万吨，人造石墨负极市占率22％，为全国第一，是国内人造石墨负极龙头。
最后，在电解液领域国内的头部上市公司包括天赐材料、新宙邦、多氟多：
制图：金融界上市公司研究院
根据华福证券研报数据显示，全球电解液产能70％集中在中国，未来有望进一步提升，龙头企业的合计产能占比超半数，且目标产能扩张比例高于国外。国内CR3市占率从2019年的51.5％提高到了2020年Q1的66％，CR5市占率也从2019年的71.8％提高到2020年Q1的77.8％，行业集中度较高。
隔膜领域，恩捷股份是湿法隔膜领域龙头，其主要业务为湿法锂离子隔膜（基膜和涂布膜）、BOPP膜（烟膜和平膜）的膜类产品，包装印刷产品（烟标和无菌包装）、纸制品包装（特种纸、全息防伪电化铝和其他产品）。在收购苏州捷力后，已占据了国内绝大部分的市场份额，成为动力电池、消费类电池两个领域内全球最大的隔离膜供应商。
星源材质从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，是锂离子电池隔膜有关国家标准起草的牵头单位和编委会副组长单位。新源材质是干法隔膜龙头，并借由干法隔膜赛道切入湿法隔膜领域，2019年湿法市占率约为8％，处于第二梯队，但与第一梯队的差距正在不断缩小。
说完电池四大材料领域后，终于来到新能源汽车的核心环节动力电池，与此前的“长篇大论”不同，动力电池领域的市场竞争格局更为清晰：

文章插图
制图：金融界上市公司研究院
如上图所示，宁德时代与比亚迪在国内以及国际上均是动力电池领域的绝对龙头，此外，国轩高科、孚能科技等也占据一定的市场份额，根据GGII数据，2018年全球前十动力电池企业出货量为86.60GWh，占全球动力电池出货量的81％，参与者主要包括中国的宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技等，以及日本的松下、AESC，韩国的LGC、SDI、SKI 。国内方面，2019年宁德时代的动力电池市场份额为51.80％，比亚迪以17.28％的市场份额排名第二，国轩高科为5.16％，亿纬锂能2.95％，孚能科技1.94％。
电机电控
相较于电池领域的全球领先地位，“三电”中的电机电控领域目前国内企业还处在成长期，新能源汽车电机电控市场的主要参与者大致可以分为两类，一类是具备自产能力或关联供应链的传统整车企业，如比亚迪、北汽等；第二类是专门从事汽车零部件或电机电控产品的供应商，如汇川技术等。整车企业更倾向于自配电机电控，因此该类企业占据了电机电控超过一半的市场份额，而其他电机电控供应商还要面临来自外资厂商的竞争。除整车厂商外，A股上市公司中在电控、IGBT领域的龙头企业有汇川技术、斯达半导等。
汇川技术在新能源汽车领域的主要产品包括电机控制器、高性能电机、DC/DC电源、OBC 电源、五合一控制器、电驱总成、电源总成等。截至2019年年底，汇川技术在新能源汽车领域累计销售电机控制器超过40万台，已经成为我国新能源汽车电机控制器的领军企业。2019年全年，汇川技术的变频器、伺服系统的市场占有率进一步提升，市场排名位居国产品牌第一名。
斯达半导是目前国内IGBT领域的龙头企业之一，主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT是新能源汽车电机控制器中的核心部件，起到功率变换的作用。目前国内外IGBT市场仍主要由外资企业占据，国产替代空间较大。根据IHSMarkit 2018年报告，斯达半导2017 年在IGBT模块全球市场份额占有率国际排名第10位，在中国企业中排名第1位，是国内IGBT行业的领军企业。

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