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商机和邮件的集成,公司Sales邮箱的邮件,Odoo会自动抓取,每个邮件创建一条商机 。业务员从商机上,可以直接发送邮件给客人,也可以勾选多个商机,批量发送邮件 。Odoo可以指定邮件模板,发送邮件时候,选用不同模板,发送不同邮件 。在外贸行业,商机和邮件的集成功能,非常有用 。
商机成交以后,系统自动导入商机信息,建立客户档案、客户价格表 。Odoo的价格表功能,可以实现不同客人不同价格,一客一价 。还可以设定客人账期,例如优质客户给他一定的信用额度 。Odoo也有插件支持流程审批,例如商机报价管理,可以设定灵活的报价审批流程 。
四、预测分析
销售预测,根据不同阶段的商机数量,可以预测未来的销售数量 。销售额预测方法是,商机上可以填写该商机的预估成交金额,不同阶段商机,系统自动计算成交概率,成交金额 * 成交概率,得到预测销售额 。
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销售报表,销售周会时候,打开Odoo CRM,各个业务员的商机、各个销售小组的商机,或者各个区域的商机,对照Odoo的CRM报表,可以在销售周会上做实时的销售分析 。
Odoo是个免费开源的软件,上面讲的CRM的功能全都涵盖在免费的功能插件里面,大家感兴趣的可以自己下载,安装测试,或者联系开源智造,开源智造是Odoo授权的金牌服务商 。
作者丨老杨
来源丨Odoo亚太金牌服务·开源智造(OSCG)
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