瑞幸咖啡提交IPO申请:一片争议中赴美上市,融资1亿美元

北京时间4月23日凌晨消息,瑞幸咖啡周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件 。这份IPO招股书显示,瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为“LK”,用作“占位符”的暂定融资额为1亿美元 。
瑞幸咖啡此次IPO交易的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际,该公司在招股书中并未具体披露股票发行量和定价区间等信息 。

瑞幸咖啡提交IPO申请:一片争议中赴美上市,融资1亿美元

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在这份招股书中,瑞幸咖啡披露了该公司的财务信息和业绩指标 。在截至2019年3月31日的第一季度中,瑞幸咖啡的净营收为人民币4.785亿元(约合7130万美元),相比之下去年同期为人民币1295.4万元 。其中,来自于新鲜饮料的净营收为人民币3.611亿元(约合5380.5万美元),在总净营收中所占比例为75.4%,相比之下去年同期为人民币957.5万元,在总净营收中所占比例为73.9%;来自于其他产品的净营收为人民币8698万元(约合1251.3万美元),在总净营收中所占比例为17.6%,相比之下去年同期为人民币140.3万元,在总净营收中所占比例为10.8%;来自于其他业务的净营收为人民币3343.5万元(约合498.2万美元),在总净营收中所占比例为7.0%,相比之下去年同期为人民币197.6万元,在总净营收中所占比例为15.3% 。
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在截至2018年12月31日的一年时间里,瑞幸咖啡的净营收为人民币8.407亿元(约合1.253亿美元),相比之下自公司成立之日到2017年12月31日的净营收为人民币25万元 。其中,来自于新鲜饮料的净营收为人民币6.496亿元(约合9679.5万美元),在总净营收中所占比例为77.3%,相比之下自公司成立之日到2017年12月31日为人民币21.5万元,在总净营收中所占比例为86.0%;来自于其他产品的净营收为人民币1.356亿元(约合2021.1万美元),在总净营收中所占比例为16.1%,相比之下自公司成立之日到2017年12月31日为人民币2.5万元,在总净营收中所占比例为10.0%;来自于其他业务的净营收为人民币5544.4万元(约合826.1万美元),在总净营收中所占比例为6.6%,相比之下自公司成立之日到2017年12月31日为人民币1万元,在总净营收中所占比例为4.0% 。
在截至2019年3月31日的第一季度中,瑞幸咖啡的净亏损为人民币5.518亿元(约合8221.8万美元),相比之下2018年同期的净亏损为人民币1.322亿元;归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币5.728亿元(约合8534.3万美元),相比之下2018年同期归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币1.322亿元 。
在截至2018年12月31日的一年时间里,瑞幸咖啡的净亏损为人民币16.192亿元(约合2.413亿美元),相比之下自公司成立之日到2017年12月31日的净亏损为人民币5637.1万元;归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币31.903亿元(约合4.754亿美元),相比之下自公司成立之日到2017年12月31日归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币5637.1万元 。
瑞幸咖啡还在招股书中披露信息称,在提交招股书之前,董事长陆正耀实益持有969,703股普通股,持股比例为30.53%;公司创始人及CEO钱治亚实益持有625,000股普通股,持股比例为19.68%;HuiLi实益持有377,877股普通股,持股比例为11.90%,实益持有214,471股普通股,持股比例为6.75% 。
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与此同时,主要股东的持股情况如下:陆正耀家族实益持有969,703股普通股,持股比例为30.53%;钱治亚家族信托控制下的实益持有625,000股普通股,持股比例为19.68%;,L.P.实益持有393,750股普通股,持股比例为12.40%;实益持有377,877股普通股,持股比例为11.90%;实益持有214,471股普通股,持股比例为6.75% 。